2023年一季度，中國各項經濟活動全面恢復，A股二級市場指數也迎來小幅上漲。一級市場方面，整體發行節奏平穩，IPO數量和募集資金相對去年一季度略有下降，但滬、深交易所在全球證券交易所募資金額方面繼續保持第一和第二的位置，定增市場活躍帶動再融資市場相對回暖。展望全年，隨著全面注冊制的落地，將有助于強化資本市場功能，提升直接融資的包容性和開放性，進一步推動我國資本市場服務實體經濟，實現高質量發展。

(資料圖)

據Wind數據統計顯示，2023年一季度中國內地股票市場包含IPO、增發和配股等多種方式在內的全口徑募資事件共186起，較去年同期減少9起，合計募集資金達3,149億元，同比下降13%。IPO及定增項目發行數量均有所下滑，一季度IPO發行86起，同比減少1起，IPO融資規模963億元，同比下降27%。定增發行65起，同比減少4起，融資規模達1,660億元，同期上升48%。

從券商承銷維度來看，中信證券以741億元的總承銷金額位居承銷金額榜榜首，承銷數量30起；中信建投以551億元的承銷金額位居第二，承銷數量為27起；華泰聯合以402億元的承銷金額位居第三，承銷數量為17起；排名第四的中金公司，承銷金額約239億元，承銷數量8起；海通證券以115億元承銷金額排名第五，承銷數量11起。

股權融資市場概覽

1.1近三年融資規模趨勢

2023年一季度A股融資事件共186起，同比減少9起；股權融資總金額為3,149億元，較去年同期下降13%。其中，IPO項目家數為86起，比去年同期減少1起；募集金額為963億元，同比下滑27%。增發項目融資事件為65起，較去年同期減少4起；募集金額為1,660億元，同比增長48%。配股項目融資事件為1起，較去年同期減少3起，募集金額為3.78億元，同比下降99%。

1.2融資方式分布

具體從各個融資方式來看，2023年一季度IPO發行86起，募資規模為963億元，占比為31%；增發發行65起，募資規模達1,660億元，占比達53%；可轉債發行29起，募資規模417億元，占比為13%；配股發行1起，募資規模3.78億元，占比僅為0.12%。

1.3融資主體行業分布

從各個行業的融資情況分布來看，資本貨物行業以715億元的募資金額位列第一，材料行業以629億元的募資金額排名第二，銀行業以457億元的募資金額排名第三。食品與主要用品零售行業融資表現較為低迷，僅募資14億元。

1.4融資主體地域分布

從融資地域分布來看，北京以730億元的募資規模排名地域榜第一，募資項目僅12起，主要得益于郵儲銀行450億元和長江電力161億元的增發項目。江蘇以436億元的募資規模排名第二，募資項目33起。浙江以395億元募資規模緊隨其后，募資項目為33起。募資規模排名第四和第五的地區分別是廣東和湖南，募資金額分別為336億元和175億元，募資項目分別為24起和8起。

首發篇

2.1IPO發行規模趨勢

2023年一季度IPO發行86起，同比減少1起；募資規模僅為963億元，較去年同期下降27%，與上個季度相比環比上升12%。

2.2IPO上市板塊分布

從上市板塊來看，主板和雙創板塊募集金額平分秋色，其中上證主板IPO發行19起，募集金額267億元，占比28%；深證主板IPO發行13起，募集金額185億元，占比為19%；科創板IPO發行11起，募集金額178億元，占比19%；創業板IPO發行18起，募集金額285億元，占比30%。主板和雙創募資占比分別為47%和49%。北交所IPO發行家數最多，達到25起，募集金額48億元，占比5%。由此可見，全面注冊制后，主板IPO熱度有所上漲。

2.3IPO上市主體行業分布

從主體行業維度看，IPO募資規模排名第一的是資本貨物行業，募資金額達235億元，募資家數20家；排名第二的是材料行業，募資額為184億元，募資家數16家。汽車與汽車零部件行業以86億元的募資金額排名第三，募資家數為8家。

2.4IPO上市主體地域分布

從地域分布來看，江蘇以218億元名列IPO募資規模排行榜第一，首發數量為19起。廣東和浙江分別以132億元和105億元的募資額位居第二和第三，IPO募資數量分別為8起和17起。排名第四的是北京， 以5起IPO募資73億元。陜西憑借陜西能源這一起IPO募集72億元，躍居第五。

2.5IPO融資金額Top10

2023年一季度，IPO融資規模最高的為陜西能源，募資金額達72億元。湖南裕能與蘇能股份分列第二和第三名，募資金額分別為45億元42.57億元，其中湖南裕能首日漲跌幅高達125%。募資規模前十項目里，主板和雙創各占5席。

2.6新股連板天數Top10

2023年一季度新股連板天數位居前三的為四川黃金、寶地礦業、信達證券和揚州金泉，分別為13天、7天、6天和6天。

增發篇

3.1近三年增發融資趨勢

從增發融資近年趨勢來看， 2023年一季度增發整體融資規模高于去年同期，增發項目融資事件為65起，較去年同期減少4起；募集金額為1,660億元，同比增長48%。

3.2增發企業性質分布

從增發企業分布來看，中央國有企業是增發募資的主體角色，募資總額為785億元。其次為民營企業，募資總額為601億元；地方國有企業和公眾企業募資金額分別為223億元和50億元。募資家數方面民營企業占據絕對性份額，高達45起。

3.3增發主體行業分布

從增發行業分布來看，銀行業和資本貨物行業募資金額處于領先地位，分別募資450和379億元。材料和公用事業行業增發募資額分別為340億元和191億元，位居第三名和第四名。技術硬件與設備行業增發募資金額也破百億元，達到127億元，位列第五。

3.4增發主體地域分布

2023年一季度增發融資規模最高的區域為北京，6起項目募資金額654億元。浙江和廣東分別以261億元和177億元的募資額位居第二和第三，募資項目分別為11起和12起。湖南以110億元的募資金額位居第四，募資家數6起。上海以97億元的募資金額位居第五，募資家數2起。

3.5增發項目融資Top10

2023年度一季度，增發募資規模最大的項目為郵儲銀行，募資額高達450億元，本次發行用于補充流動資金。排名第二和第三的融資項目為長江電力和粵水電，募資金額分別為161億元和105億元。前十名募資項目中增發目的主要是項目融資和融資收購其他資產。

機構篇-總榜

4.1券商承銷總金額排名Top 20

從券商承銷維度來看，中信證券以741億元的總承銷金額蟬聯承銷金額榜榜首。中信建投以551億元的承銷金額位居第二，華泰聯合以402億元的承銷金額位居第三。隨后是中金公司和海通證券，承銷金額分別為239億元和115億元。

4.2券商承銷總數量排名Top20

從券商承銷數量來看，中信證券以30起承銷數穩居榜單第一，中信建投以27起承銷數緊隨其后。華泰聯合以17起的承銷數位居第三。

機構篇-首發

5.1IPO承銷金額Top10

從IPO承銷金額來看，中信證券以194億元的承銷金額位列第一，排名第二和第三的分別是中信建投和海通證券，承銷金額分別為168億元和75億元。華泰聯合和國泰君安位列第四名和第五名，承銷金額分別為55.7億元和55.6億元。

5.2IPO承銷家數Top10

從IPO承銷數量來看，中信證券以13起承銷數量排名第一，排名第二的是中信建投，承銷數量為10起。國信證券排名第三，承銷家數為7起。

5.3科創板IPO承銷金額Top10

科創板IPO承銷金額最高的是海通證券，承銷金額49億元。位居第二和第三的是中信建投和中信證券，承銷金額分別為45億元和38億元。中金公司和興業證券分別以20億元和8億元的承銷金額位居第四和第五。

5.4創業板IPO承銷金額Top10

創業板IPO承銷金額位居榜首的是中信建投，承銷金額為91億元，中信證券以37億元的承銷金額位居第二。位居三至五名的分別是民生證券、興業證券和浙商證券，承銷金額分別為30億元、29億元和20億元。

5.5北交所IPO承銷金額Top10

2023年一季度北交所承銷金額最高的是東吳證券，承銷金額為6.63億元，排名第二的是中信建投，承銷金額為5.71億元，排名第三的是中信證券，承銷金額為4.72億元。

機構篇-增發

6.1增發承銷金額Top10

從增發承銷金額來看，中信證券以482億元的承銷金額位居第一。中信建投以335億元的承銷金額位居第二，中金公司以196億元的承銷金額位居第三。

6.2增發承銷數量Top10

從增發承銷數量來看，中信建投以13起承銷數量位列第一。中信證券和華泰聯合分別以11起和8起承銷數量位居第二和第三。

機構篇-可轉債

7.1可轉債承銷金額Top10

從可轉債承銷金額來看，華泰聯合以162億元的承銷金額位居第一。排名第二和第三的分別是中信證券和廣發證券，承銷金額分別為56億元和36億元。

發行中介篇

8.1會計師事務所IPO審計數排行榜

從會計師事務所排行榜來看，審計家數最多的依然為天健會計師事務所，審計家數為22家。容誠和立信會計師事務所分別以12家和11家審計家數，分列二、三名。

8.2律師事務所IPO業務排行榜

從律師事務所IPO排行榜單來看，國浩律師事務所以19家業務數名列第一。緊隨其后的是上海錦天城律師事務所，業務家數為15家。北京德恒律師事務所排名第三，業務家數為9家。

8.3資產評估機構IPO業務排行榜

從資產評估機構榜單來看，坤元資產評估有限公司以10家評估家數繼續位居榜單第一。排名第二的是銀信資產評估有限公司，評估家數6家。中聯資產評估集團有限公司和北京中企華資產評估有限責任公司均評估5家，并列第三名。

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